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永兴材料:2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)
发布日期:2021-11-25 14:54   来源:未知   阅读:

  次临时会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次临时会议审

  不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20

  个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前

  发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本405,950,150股的20%即

  6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元(含本数),

  预案“第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项”。同时,公司特别提醒投资者,

  了2015年以来新能源汽车等相关行业的爆发式增长。2020年,欧盟实施了更

  为严格的碳排放新规,对2021年、2025年、2030年的平均碳排放量提出要

  车行业将保持持续增长。2021年8月,美国总统拜登签署行政令,要求美国到

  2030年50%的新车销售为“零排放汽车”,包括蓄电池电动车、插电式混合动

  碳中和的宏伟目标,并在2020年政府工作报告中将“扎实做好碳达峰、碳中和

  各项工作”列为重点工作。《新能源汽车产业发展规划》明确:2025年新能源

  汽车新车销量占比将达到20%左右,至2035年国内公共领域用车将全面实现电

  动化。2020年国内新能源汽车实现销量136.7万辆,同比增长13.3%,渗透率

  仅为5.4%,与上述发展规划的目标存在较大的差距1。此外,随着新能源车技

  再生能源发电装机为9.34亿千瓦,同比增长约17.5%,较2015年4.8亿千瓦增

  长94.58%2。由于其发电量受季节和天气条件的影响而波动性较大,为减少电

  2 数据来源:国家能源局编制的《2015年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》、《2020年可再生

  电化学储能作为储能技术的主要技术,近年来保持高速增长,2015-2019年

  中国电化学储能装机量复合增长率为79.7%3。在电化学储能应用方面,由于锂

  机占比较大,2020年中国储能用锂离子电池出货量为16.2GWh,同比增长

  高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。上述文件提出:“到2025年,

  上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展”,并明确推动锂离子电池等相

  对于锂的需求预计将持续增长。根据《2020年中国锂工业发展报告》预测,全

  的产能释放。SQM、ALB位于智利的盐湖资源约占全球锂资源供给的20%左右

  面澳矿的产能集中度提升使得其议价能力显著增强,Pilbara Minerals的锂精矿

  5 根据AQM公告,2020年销量折合碳酸锂当量约7万吨LCE;根据ALB公告,截至2020年底,位于智

  利的盐湖资源产能约4万吨LCE。根据中国有色金属工业协会锂业分会编制的《2020年中国锂产业报

  依赖进口,2020年国内锂盐产量结构中由进口精矿生产的占比约72%6,原料

  锂总储量约250万吨,占全国储量约50%7。近几年来,以发行人为代表的业内

  全球第一,2020年中国汽车产量、销量分别为2,522.52万辆、2,531.33万辆,

  分别占全球汽车产量、销量的32.50%、32.46%,2020年末中国汽车保有量为

  2.81亿辆8。2019年10月30日,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录

  (2019年本)》,将“电控高压共轨喷射系统及其喷油器”等汽车关键零部件内

  报告期内,公司的业务规模持续发展,营业收入分别为479,434.96万元、

  准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票

  交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日

  行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本405,950,150股的20%,即不

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元(含本数),扣

  截至本预案公告日,公司总股本为40,595.02万股,高兴江先生持有公司股

  份15,126.35万股,占公司总股本的37.26%,是公司的控股股东、实际控制

  本次发行完成后,若按本次发行股票数量上限8,119.00万股计算,发行后

  公司总股本为48,714.02万股,高兴江先生仍持有公司31.05%的股份,高兴江

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元(含本数),扣

  业的快速发展,全球及中国对于锂的需求预计将持续增长。根据《2020年中国

  锂工业发展报告》预测,全球及中国2025年锂盐需求量将为112.6万吨LCE

  车销量占比将达到20%左右,至2035年国内公共领域用车将全面实现电动化,

  速增长。我国锂资源主要依赖进口,2020年国内锂盐产量结构中由进口精矿生

  产的占比约72%9,原料自供率较低,加快国内锂资源开发有利于降低原料对外

  障。在选矿方面,公司现有的选矿产能主要系120万吨/年锂矿石高效选矿与综

  计产能,在技术、团队、管理等方面为180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用

  公司于2018年研发出高压共轨用钢、奥氏体气阀钢并开始批量供货,2020

  报告期内,公司的业务规模持续发展,营业收入分别为479,434.96万元、

  本项目计划投资53,216.00万元(拟使用募集资金50,551.83万元),其中

  固定资产投资为49,661.00万元,铺底流动资金为3,555.00万元。本项目具体投

  本项目所在建设用地已取得编号为“赣(2018)宜丰不动产权第0001866

  号”的不动产权证书和编号为“赣(2021)宜丰县不动产权第0001870号”的不动

  180万吨/年锂瓷石综合利用加工能力。本项目旨在作为年产2万吨电池级碳酸

  本项目总投资为28,961.79万元(拟使用募投资金27,723.19万元),其中

  固定资产投资为27,787.60万元,铺底流动资金为1,174.19万元。本项目具体投

  180万吨/年锂瓷石综合利用加工能力,具体实施内容包括配料破碎车间、球磨

  本项目所在建设用地已取得编号为“赣(2021)宜丰县不动产权第0003287

  特钢新能源科技有限公司二期180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目环境

  本项目总投资为18,000.00万元(使用募集资金12,997.97万元),其中固定资

  产投资为17,000.00万元,铺底流动资金为1,000.00万元。本项目具体投资明细如

  入 AGV 智能物流运输和全线数据实时采集系统,实现高质量、高效率、智能

  化的清洁生产模式,并形成年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒的生产能

  本项目所在建设用地已取得编号为“浙(2019)湖州市不动产权第0049455

  公司拟将本次非公开发行股票募集资金中18,727.01万元用于补充流动资

  万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”、“年产2万吨汽车高压共轨、气阀等

  进入阵痛调整期。2020年11月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划》,

  明确2025年新能源汽车新车销量占比将达到20%左右,至2035年国内公共领

  (证监发[2012]37 号)和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

  红》(证监会公告[2013]43号)等相关规定的要求,公司在《公司章程》中对

  一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3,000万元人民

  2018年度,经公司2018年度股东大会表决通过,公司2018年度利润分配

  方案为:以公司2018年12月31日总股本36,000万股为基数,拟向全体股东

  每10股派发现金红利10.00元人民币(含税),共计分配现金红利36,000.00

  2019年度,经公司2019年度股东大会表决通过,公司2019年度利润分

  配方案为:以公司2019年12月31日总股本36,000万股为基数,拟向全体股

  东每10股派发现金红利4.56元人民币(含税),共计分配现金红利16,416.00

  2020年度,经公司2020年度股东大会表决通过,公司2020年度利润分配

  发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为65,000.45万元,占最近三年

  实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润32,962.03万元的197.20%,

  进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上

  市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和

  个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3,000万元人民币;

  2、假设本次非公开发行于 2021 年11月末实施完毕,该完成时间仅用于

  3、在预测公司期末总股本时,以本预案出具日的总股本 40,595.02 万股为

  4、假设本次非公开发行数量上限为 81,190,030 股(含本数)。上述发行

  度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 18,089.14 万元。假

  设 2021 年度扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算:

  (1)与上期持平;(2)较上期增长 10%;(3)较上期增长 20%;上述测算

  响,不代表公司对2021年度盈利情况的观点,亦不代表公司对2021年度经营

  假设1:2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

  假设2:2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

  假设3:2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

  注:对基本每股收益和稀释每股收益的计算,公司按照中国证券监督管理委员会制定

  的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根

  据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披

  营了“年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目”、“炼钢一厂高性能不锈

  业对银亮棒广阔的市场需求。在市场方面,公司于2018年研发高压共轨用钢、

  公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公

  知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求,严格执

  作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发

  展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定,为

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